被魔女诅咒的猫咪米米，因一时不慎触怒魔女而化作人形。

“若想恢复原形，就给我找出胸口带有新月胎记的少女，带到我的面前！”

为变回猫咪的米米奔走街头，可要确认胎记就不得不设法让少女们褪去衣衫。米米究竟能否重获猫身？而魔女寻觅少女的真正目的究竟是……！？